Tracklist
| A1 | –Raul Seixas | Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás | 4:50 |
| A2 | –Alcione | Morte De Um Poeta | 3:46 |
| A3 | –Caetano Veloso | Pipoca Moderna | 3:11 |
| A4 | –Gal Costa | Só Louco | 3:12 |
| A5 | –Fábio Jr. | Carona | 2:51 |
| A6 | –Jorge Ben | Xica Da Silva | 3:07 |
| A7 | –Emilio Santiago | O Mestre Sala Dos Mares / De Frente Pro Crime / Kid Cavaquinho | 3:11 |
| B1 | –Belchior | Como Nossos Pais | 4:33 |
| B2 | –Elis Regina | Fascinação | 3:09 |
| B3 | –Jair Rodrigues | Galos, Noites E Quintais | 3:40 |
| B4 | –Maria Bethânia | Olhos Nos Olhos | 4:37 |
| B5 | –Gilberto Gil | Jeca Total | 2:40 |
| B6 | –Nara Leão | O Dragão Mágico | 3:15 |
| B7 | –Dominguinhos | Quero Um Xamego | 2:22 |
