Tracklist
| 1 | –Elis Regina Y Tom Jobim* | Águas De Março | 3:32 |
| 2 | –Leila Pinheiro | Coisas Do Brasil | 4:25 |
| 3 | –Caetano Veloso | Lua De São Jorge | 3:58 |
| 4 | –Chico Buarque | A Banda | 2:10 |
| 5 | –Gilberto Gil | Frevo Rasgado | 1:54 |
| 6 | –Simone | Madalena Do Jucú | 4:16 |
| 7 | –Gal Costa | Canta Brasil | 3:14 |
| 8 | –Vinicius De Moraes Y Quarteto Em Cy | Formosa | 2:22 |
| 9 | –Toquinho | Escravo Da Alegría | 3:51 |
| 10 | –Astrud Gilberto Com Tom Jobim* | Água De Beber | 2:53 |
| 11 | –Jorge Ben | Popurrí | 4:12 |
| 12 | –João Gilberto | Eu E Meu Coração | 5:10 |
| 13 | –Maria Bethânia | Começa Tudo Outra Vez | 2:17 |
| 14 | –Baden Powell | Lamento | 3:25 |
| 15 | –Os Cariocas Y Dorival Caymmi | O Samba Da Minha Terra | 2:23 |
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- Phonographic Copyright (p) – Polygram Discos S.A.
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