Tracklist
| 1 | –Astrud Gilberto | Goodbye Sadness |
| 2 | –Airto Moreira | The Happy People |
| 3 | –Tamba Trio | Mas Que Nada |
| 4 | –Elis Regina | Tereza Sabe Sambar |
| 5 | –Gilberto Gil | Roda |
| 6 | –Claudette Soares | Feitinha Pro Poeta |
| 7 | –Nara Leao* | Cacara |
| 8 | –Antonio Carlos Jobim | Tereza My Love |
| 9 | –The Paul Winter Sextet | Voce E Eu |
| 10 | –Astrud Gilberto | Zazueira |
| 11 | –Josee Koning | Samba De Uma Nota So |
| 12 | –Luiz Melodia | Ser Boemio |
| 13 | –Bragada | Vem Me Saciar |
| 14 | –Carlinhos Brown | Mares De Ti |
| 15 | –Gilberto Gil | A Paz |
| 16 | –Alaide Costa | Catavento |
| 17 | –Quarteto Novo | Misturada |
| 18 | –Johnny Alf | Um Tema P'ro Simon |
| 19 | –Baden Powell | Chara |
| 20 | –Dóris Monteiro | Regra Tres |
| 21 | –Djavan | Nereci |
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: M 1406 788 S
