Tracklist
| A1 | –Antonio Carlos Jobim | Agua De Beber | 2:50 |
| A2 | –Luiz Bonfa* | Yo Bailo Samba | 3:35 |
| A3 | –Joao Gilberto* | El Pato | 2:19 |
| A4 | –Antonio Carlos Jobim | Corcovado | 2:22 |
| A5 | –Joao Gilberto* | La Chica De Ipanema | 5:15 |
| B1 | –Joao Gilberto* | Desafinado | 5:47 |
| B2 | –Antonio Carlos Jobim | Meditacion | 3:15 |
| B3 | –Luiz Bonfa* | Cancion De Orfeo Negro | 3:16 |
| B4 | –Joao Gilberto* | Doralice | 2:54 |
| B5 | –Luiz Bonfa* | Insensatez | 5:18 |
