Tracklist
| A1 | –Carlos Penha | Quem Foi | 2:50 |
| A2 | –Tamba Trio | Moça Flor | 2:48 |
| A3 | –Os Cariocas | Mais Vale Uma Cançào | 2:41 |
| A4 | –The Sergio Mendès Trio* | Reza | 2:57 |
| A5 | –Luiz Enrique | Mas Que Nada | 3:01 |
| A6 | –Claudia Regina | Eu Nào Tenho Niguém | 2:52 |
| A7 | –Nana Caymmi | Rosa Morena | 3:00 |
| B1 | –Trio Mocotó | A Tonga Da Mironga Do Kabuleté | 3:00 |
| B2 | –Zimbo Trio | Orgulho De Um Sambista | 2:38 |
| B3 | –Elizeth Cardoso E Zimbo Trio | Samba Do Perdào | 2:07 |
| B4 | –Mario Castro Neves & Samba S.A. | Candomble | 2:07 |
| B5 | –Milton Banana Trio | Cidade Vazia | 2:48 |
| B6 | –Joao Donato* | Cadê Jobel ? | 2:05 |
| B7 | –Candeias | Sambaiana | 4:22 |
