Tracklist
| A1 | –João Gilberto | Insensatez |
| A2 | –Milton Banana Trio | Samba de Verao |
| A3 | –Marcos Valle | Deus Brasileiro |
| A4 | –Milton Banana Trio | Arrastao |
| A5 | –Rosa Maria | Tudo Pla |
| A6 | –Milton Banana Trio | Ve |
| B1 | –Pery Ribeiro | Garota De Ipanema |
| B2 | –Orquestra Brasil Moderno | Samba Do Aviao |
| B3 | –João Gilberto | Morena Boca De Duro |
| B4 | –Milton Banana Trio | De Ser Con Voce |
| B5 | –João Gilberto | Samba Da Minna Terra |
| B6 | –Rosa Maria | Voce |
