Tracklist Hide Credits
| A1 | Exaltação à Bahia/Olhos VerdesComposed By – Chianca De Garcia, Vicente Paiva |
| A2 | O Orvalho Vem Caindo/ImplorarComposed By – Germano Augusto, João Gaspar, Kid Pepe, Noel Rosa |
| A3 | Ai Que Saudades Da Amélia/Mulata AssanhadaComposed By – Ataulfo Alves, Mário Lago |
| A4 | Helena...Helena Antônio Almeida E Constantino Silva "Secundino"; "Já Não és Mais Aquela", de Antônio Almeida E Rubens Soares;Composed By – Antônio Almeida, Constantino Silva, Rubens Soares |
| A5 | Feitiço Da Vila/Palpite InfelizComposed By – Noel Rosa, Vadico |
| A6 | Promessa/FeitiçariaComposed By – Custódio Mesquita, Evaldo Ruy |
| B1 | Aquarela Do Brasil/Rio De JaneiroComposed By – Ary Barroso |
| B2 | Cabelos Brancos/CaminhemosComposed By – Herivelto Martins, Marino Pinto |
| B3 | Favela/Agora é CinzaComposed By – Alcebiades Barcellos, Armando Marçal, Roberto Martins, Waldemar Muniz Da Silva |
| B4 | Samba Carioca/RioComposed By – Sylvio Mazzucca |
| B5 | Canta Brasil/Onde O Céu é Mais AzulComposed By – Alberto Ribeiro, Alcyr Pires Vermelho, David Nasser, João De Barro |
| B6 | Lá Vem A Baiana/MaracangalhaComposed By – Dorival Caymmi |
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37118 | Sylvio Mazzucca | Baile De Samba (LP, Album, Mono) | Columbia | 37118 | Brazil | 1960 |

