Tracklist
| A1 | –Ю. Морфесси* | Где Ты, Отзовись |
| A2 | –Ю. Морфесси* | Мы Сегодня Расстались С Тобой |
| A3 | –Ю. Морфесси* | Как Цветок Душистый |
| A4 | –Ю. Морфесси* | К Чему Скрывать |
| A5 | –Ю. Морфесси* | Я Помню Вальса Звук Прелестный |
| A6 | –Ю. Морфесси* | Сухая Корочка |
| A7 | –Ю. Морфесси* | Мы Вышли В Сад |
| A8 | –Ю. Морфесси* | Песня Гусляра |
| B1 | –А. Вертинский* | За Кулисами |
| B2 | –А. Вертинский* | Маленькая Балерина |
| B3 | –А. Вертинский* | Матросы |
| B4 | –А. Вертинский* | Каторжная |
| B5 | –А. Вертинский* | Пани Ирена |
| B6 | –А. Вертинский* | Письмо На Фронт |
