Tracklist
| 1 | 京都の恋 | 2:48 |
| 2 | 京都慕情 | 2:33 |
| 3 | さいはて慕情 | 3:25 |
| 4 | 長崎慕情 | 3:11 |
| 5 | 雨の日のブルース | 3:10 |
| 6 | 女の指輪 | 3:18 |
| 7 | 京おんな | 3:10 |
| 8 | 何処へ | 3:00 |
| 9 | 北からの手紙 | 3:45 |
| 10 | 早くキスして | 2:38 |
| 11 | 七夕の恋 | 3:17 |
| 12 | しのび逢う京都 | 3:29 |
| 13 | 風の日のバラード | 3:16 |
| 14 | 信じられない別れ | 2:52 |
| 15 | とげのないバラ | 3:11 |
| 16 | 二人の大阪 | 3:06 |
| 17 | あの人の居ない街 | 3:18 |
| 18 | 今日からひとり | 2:56 |
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