Tracklist
| A1 | Parranda |
| A1.1 | Yolanda |
| A1.2 | Esta Noche No Me Esperes |
| A1.3 | Rosa Maria |
| A1.4 | Tina |
| A1.5 | La Pollera Colora |
| A1.6 | El Conductor |
| A1.7 | Me Voy P'al Pueblo |
| A1.8 | Donde Estas Yolanda |
| A1.9 | Condicion |
| A1.10 | La Del Vestido Rojo |
| A1.11 | Pepito |
| A1.12 | Cachito |
| A1.13 | El Vaquero |
| A1.14 | Por Tu Puerta No Paso Mas |
| A1.15 | Tomando Te |
| A1.16 | Margarita |
| A1.17 | Compay Lobo |
| A1.18 | El Pompo |
| A1.19 | Llego Borracho El Borracho |
| A1.20 | De Un Mundo Raro |
| A1.21 | Ella |
| A1.22 | Juan Charrasqueado |
| A1.23 | La Burrita |
| A1.24 | Pajaro Amarillo |
| A1.26 | Amor Sublime |
| A1.26 | Brasil |
| A1.27 | Marcha De Carnaval |
| B1.1 | Aires De Navidad |
| B1.2 | Papa Upa |
| B2 | El Eco Del Tampo |
| B3 | Marcha Nupcial |
| B4.1 | Suavecito |
| B4.2 | Colegiala |
| B4.3 | El Preso |
| B4.4 | Maquina |
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- Phonographic Copyright (p) – Microfon America, Inc.
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF 8120 | Otto De Rojas Y Su Orquesta | El Fieston Del Año (LP, Album) | Infopesa | INF 8120 | Peru | 1977 |
