Tracklist
| A1 | –木村好夫* | かもめはかもめ | 3:11 |
| A2 | –木村好夫* | 追いかけてヨコハマ | 2:51 |
| A3 | –ミュージック・フリーク・セクション* | この空を飛べたら | 3:31 |
| A4 | –木村好夫* | 窓ガラス | 3:06 |
| A5 | –石川鷹彦* | アザミ嬢のララバイ | 3:45 |
| A6 | –ミュージック・フリーク・セクション* | La-La-La | 3:09 |
| A7 | –シー・バレンツ・オーケストラ* | さよならの鐘 | 3:30 |
| B1 | –木村好夫* | わかれうた | 3:04 |
| B2 | –ミュージック・フリーク・セクション* | 時代 | 2:50 |
| B3 | –シー・バレンツ・オーケストラ* | しあわせ芝居 | 3:40 |
| B4 | –シー・バレンツ・オーケストラ* | 雨が空を捨てる日は | 3:14 |
| B5 | –ミュージック・フリーク・セクション* | 強がりはよせよ | 3:37 |
| B6 | –シー・バレンツ・オーケストラ* | 怜子 | 3:52 |
| B7 | –木村好夫* | あばよ | 2:39 |
Companies, etc.
- Manufactured By – Canyon Records, Inc.
Credits
- Music By – Miyuki Nakajima (tracks: 中島みゆき)
