Tracklist
| –Ансамбль "Театрон" Гиви Гачечиладзе* | Спеши Укрыться | 3:45 |
| –Джаз-ансамбль Давида Голощекина | Колыбельная "Осенним Ритмам" | 6:32 |
| –Ансамбль "Ретро" Зигурда Резевского* | Когда Святые Маршируют | 2:37 |
| –Джаз-ансамбль Раймонда Раубишко И Гунара Розенбергса | Вот Вошел Бад | 5:23 |
| –Джаз-ансамбль Виктора Бударина* | Мантека | 4:49 |
| –Азиза Мустафа-заде* / Ансамбль Гостелерадио Азербайджана* | Вдохновение (Вокализ) | 4:15 |
| –Тамаз Курашвили / Сергей Гурбелошвили / Виктор Гусейнов / Михаил Окунь / Виктор Епанешников | Блюз Для Вуди | 8:02 |
| –Москворечье | Вверх По Ленивой Реке | 3:39 |
| –Джаз-Ансамбль "Аллегро"* | Песнь Увядающих Цветов | 8:25 |
| –Джаз-Ансамбль "Каданс"* | Чероки | 7:14 |
| –Ростовский Концертный Джаз-оркестр Кима Назаретова | Блюз Пьяной Улицы | 3:44 |
| –Ансамбль Джазовой Музыки Игоря Бриля* / Татевик Оганесян* | Нет У Меня Ничего, Кроме Блюза | 4:23 |
| –Игорь Уваров / Пятрас Вишняускас* | Туманно | 3:34 |
| –Эльвина Макарян / Иварс Галениекс* / Сергей Беличенко | Хелло, Долли! | 2:16 |
| –Михаил Окунь, Тамаз Курашвили, Виктор Епанешников | Ссора | 6:00 |
Versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С60 25337 008, С60 25339 002 | Various | Джаз-Фестиваль "Тбилиси 86" (2xLP, Comp) | Мелодия, Мелодия | С60 25337 008, С60 25339 002 | USSR | 1987 |
| С60 25337 008, С60 25339 002 | Various | Джаз-Фестиваль "Тбилиси 86" (2xLP, Comp, Gat) | Мелодия, Мелодия | С60 25337 008, С60 25339 002 | USSR | 1987 |

