Tracklist
| 1-1 | –Mixed Emotions | You Want Love (Maria, Maria) | 4:01 |
| 1-2 | –Mixed Emotions | Bring Back (Sha Na Na) | 4:03 |
| 1-3 | –Mixed Emotions | Sweetheart - Darlin' - My Dear | 4:34 |
| 1-4 | –Mixed Emotions | Just For You | 4:16 |
| 1-5 | –Drafi Deutscher | Herz An Herz Gefühl | 4:14 |
| 1-6 | –Drafi Deutscher | Jenseits Von Eden | 4:18 |
| 1-7 | –Drafi Deutscher | Jeanne D'Arc (Maid Of Orleans) | 4:41 |
| 1-8 | –Drafi Deutscher | Wenn Du Mich Liebst | 3:58 |
| 1-9 | –Drafi Deutscher | Die Straße | 4:10 |
| 1-10 | –Drafi Deutscher | Der große Knall | 3:50 |
| 1-11 | –Drafi Deutscher | Dich Zu Lieben, War Easy | 4:10 |
| 1-12 | –Drafi Deutscher | Silberne Tränen | 4:11 |
| 1-13 | –Drafi Deutscher | Wenn Du So Wärst, Wie Die Andere | 4:16 |
| 1-14 | –Drafi Deutscher | Bye, Bye Bali | 4:07 |
| 1-15 | –Bino | Mama Leone | 4:02 |
| 1-16 | –Drafi Deutscher | Nimm MIch So Wie Ich Bin | 2:26 |
| 1-17 | –Drafi Deutscher | Heute Male Ich Dein Bild, Cindy Lou | 2:04 |
| 1-18 | –Drafi Deutscher | Marmor, Stein Und Eisen Bricht | 2:38 |
| 1-19 | –Drafi Deutscher | Cinderella Baby | 2:23 |
| 1-20 | –Drafi Deutscher | Keep Smiling | 2:08 |
| 1-21 | –Drafi Deutscher | Teeny | 2:16 |
| 1-22 | –Drafi Deutscher | Shake Hands | 2:15 |
| 2-1 | –Masquerade | Guardian Angel | 4:20 |
| 2-2 | –Masquerade | Keep The Homefires Burning | 3:44 |
| 2-3 | –Masquerade | Everyday Loser | 4:48 |
| 2-4 | –Masquerade | Love Hurts | 3:44 |
| 2-5 | –Masquerade | Lay Your Head On My Shoulder | 4:42 |
| 2-6 | –Drafi Deutscher | Hello, Here I Am | 4:11 |
| 2-7 | –Drafi Deutscher | Wanna Die The Way... | 4:24 |
| 2-8 | –New Mixed Emotions | Sensuality (Extended Version) | 5:08 |
| 2-9 | –Drafi Deutscher | Sentimental Song | 4:31 |
| 2-10 | –Masquerade | Summer's Over | 4:58 |
| 2-11 | –Masquerade | The Morning After The Night Before | 4:35 |
| 2-12 | –Masquerade | Silent Echoes Of Katja | 3:57 |
| 2-13 | –Masquerade | Jet Set Age | 3:43 |
| 2-14 | –Drafi Deutscher | Rebirth | 4:07 |
| 2-15 | –Jack Goldbird | Can I Reach You | 3:14 |
| 2-16 | –Jack Goldbird | Take A Look | 3:56 |
| 2-17 | –Mr. Walkie Talkie | Be My Boogie Woogie Baby | 3:05 |
| 2-18 | –Mr. Walkie Talkie | Good Morning | 2:56 |
| 2-19 | –Mr. Walkie Talkie | Lolly Loving Cop | 2:51 |
| 2-20 | –Mr. Walkie Talkie | Auto-Skooter | 2:38 |
| 3-1 | –Drafi Deutscher | Vorprogrammiert | 5:20 |
| 3-2 | –Drafi Deutscher | Krieg Der Herzen | 5:20 |
| 3-3 | –Drafi Deutscher | Irgendwas Läuft Schief Hier | 3:39 |
| 3-4 | –Drafi Deutscher | Der Teufel Wird Mich Übermorgen Holen | 3:51 |
| 3-5 | –Drafi Deutscher | Da Bist Du, Da Bin Ich | 2:50 |
| 3-6 | –Drafi Deutscher | Sugar Woman (Part I) | 5:00 |
| 3-7 | –Drafi Deutscher | Drownin' | 4:38 |
| 3-8 | –Drafi Deutscher | Lost In New York City | 5:27 |
| 3-9 | –Drafi Deutscher | Nice Little Woman | 4:04 |
| 3-10 | –Drafi Deutscher | Hang On To Your Life | 4:46 |
| 3-11 | –Drafi Deutscher | Outside | 3:41 |
| 3-12 | –Drafi Deutscher | Rainy Day Feelin' | 4:15 |
| 3-13 | –Drafi Deutscher | Mama Take Me Home | 5:15 |
| 3-14 | –Drafi Deutscher | Gabriella | 4:46 |
| 3-15 | –Drafi Deutscher | Angie | 5:43 |
| 3-16 | –Drafi Deutscher | Bleib' Bei MIr | 3:36 |
| 3-17 | –Drafi Deutscher | Tief Unter Meiner Haut | 3:53 |
| 3-18 | –Drafi Deutscher | Für Einen Herzschlag Lang | 3:30 |
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