Tracklist
| A1 | –Trio Ipacaraí | Prenda Minha |
| A2 | –Dalva De Oliveira | À Sombra Do Teu Sorriso (The Shadow Of Your Smile) |
| A3 | –Elza Soares | Quizumba |
| A4 | –Trio Esperança | Se Você Voltar (Walk Right Back) |
| A5 | –Ed Maciel* | California Dreamin' |
| B1 | –Golden Boys | O Bôbo |
| B2 | –The Beatles | Taxman |
| B3 | –The Fevers | Você Me Acende (You Turn Me On) |
| B4 | –Altemar Dutra | Vida Minha (Vida Mia) |
| B5 | –Deny E Dino | Charada |
| B6 | –The Hollies | Take Your Time |
| B7 | –Orlando Dias | Tumba Na Calumba |
Companies, etc.
- Manufactured By – Indústrias Elétricas E Musicais Fábrica Odeon S.A.
